●Introducción
Capítulo 1: Zhang Tianshi reza por la plaga y el general Hong se topa por error con el demonio.
Capítulo 2: El Maestro Wang abandona en secreto la prefectura de Yan'an y el Dragón de Nueve Patrones causa problemas en la aldea Shijia.
Capítulo 3: Shi Dalang camina por el condado de Huayin de noche y Lu Tingjie golpea a Zhen Guanxi
Capítulo 4: El Sr. Zhao reconstruye el monasterio Wenshu; Lu Zhishen hace una escena en el monte Wutai
Capítulo 5: El pequeño señor supremo se emborracha, entra en la casa del monje de la tienda dorada y causa problemas en la aldea de Peach Blossom.
Capítulo 6: El Dragón de Nueve Rayas abre camino en el bosque de pinos rojos; Lu Zhishen quema el Templo de la Olla de Barro
Capítulo 7: El Monje de las Flores saca un sauce llorón y Cabeza de Leopardo entra por error en el Salón del Tigre Blanco.
Capítulo 8: El instructor Lin es exiliado a Cangzhou y Lu Zhishen causa problemas en el Bosque de Jabalíes.
Capítulo 9: Chai Jin invita a invitados de todo el mundo; Lin Chong golpea al Maestro Hong con un palo
Capítulo 10: El Maestro Lin, el Templo de la Montaña Nevada y Lu Yuhou queman el granero de heno
Capítulo 11: Zhu Gui lanza una flecha de señal al pabellón de agua, Lin Chong va a Liangshan en una noche nevada
Capítulo 12: Lin Chong del lago Liangshan se convierte en un bandido en la ciudad de Bianjing, Yang Zhi vende a su esposa.
Capítulo 13: Vanguard Dongguo compite por méritos, la Bestia de cara verde lucha en Beijing
Capítulo 14: El fantasma pelirrojo yace borracho en el templo de los funcionarios espirituales; Chao Tianwang reconoce la aldea Dongxi como suya
Capítulo 15: Wu Xuejiu habla sobre el enfrentamiento de los tres hermanos Ruan, Gongsun Sheng responde a la reunión de las Siete Estrellas.
Capítulo 16: Yang Zhi escolta el oro y la plata, y Wu Yong roba el regalo de cumpleaños.
Capítulo 17: El Monje de las Flores lucha contra la Bestia de Cara Verde de la Montaña Erlong y captura el Templo Baozhu.
Capítulo 18: El hombre barbudo, el tigre sabio y firme, Song Gongming libera a Chao Tianwang en secreto
Capítulo 19: El Gran Incendio de Lin Chong en el Fuerte de Agua y la Pequeña Recaptura de Liangshan por Chao Gai
Capítulo 20: Los héroes del pantano de Liangshan honran a Chao Gai, el condado de Yuncheng abandona a Liu Tang en una noche de luna llena
Capítulo 21: Qian Po, borracho, golpea a Tang Niu'er y Song Jiang, enojado, mata a Yan Poxi.
Capítulo 22: La ira de Yama en el condado de Yuncheng, Zhu Tong libera a Song Gongming
Capítulo 23: Chai Jin del condado de Henghai entretiene a los invitados y Wu Song lucha contra el tigre en la cresta de Jingyang.
Capítulo 24: Wang Po acepta sobornos y habla de amoríos; Yun Ge está enojado y causa problemas en la casa de té.
Capítulo 25: Wang Po planea seducir a Ximen Qing y envenena a Wu Dalang.
Capítulo 26: El tío He Jiu roba huesos y los envía al funeral, ofrece cabezas y Wu Erlang realiza un sacrificio.
Capítulo 27: Una mujer Yaksha vende carne humana en la calle Mengzhou. Wudutou se encuentra con Zhang Qing en Cross Hill.
Capítulo 28: El poder de Wu Song sobre la aldea Anping, su bondad y su rectitud al apoderarse del Bosque Feliz
Capítulo 29: Shi En recupera el control de Mengzhou Road, Wu Song golpea a Jiang Menshen mientras está borracho
Capítulo 30: Shi En es condenado a muerte por tercera vez, Wu Song hace una escena en Feiyunpu
Capítulo 31: La sangre de Zhang Dujian salpica la Torre Yuanyang y Wu Xing camina por Centipede Ridge por la noche.
Capítulo 32: Wu Xingzhe golpea a Kong Liang mientras está borracho y Jinmaohu libera a Song Jiang
Capítulo 33: Song Jiang observa a Hua Rong causar problemas en la aldea Qingfeng en la montaña Xiaoao por la noche.
Capítulo 34: Zhen Sanshan hace un escándalo en la calle Qingzhou. Rayo camina por el campo de escombros de noche.
Capítulo 35: El general Shi envía una carta a la posada del pueblo, el pequeño Li Guang dispara un ganso en Liangshan
Capítulo 36: El lago Liangshan Wu Yong recomienda a Dai Zong a Jieyang Ridge, y Song Jiang conoce a Li Jun
Capítulo 37: Persiguiendo la lluvia oportuna sin respeto, el incendio de un barco causa problemas en el río Xunyang
Capítulo 38: La lluvia oportuna se encuentra con el Dios de la velocidad, Torbellino Negro lucha contra Tiao Blanco en las olas
Capítulo 39: Song Jiang canta poemas antigubernamentales en la Torre Xunyang, Dai Zong del lago Liangshan entrega una carta falsa
Capítulo 40: Los Héroes del Lago Liangshan Saquean el Campo de Ejecución, Reunión de Héroes del Templo del Dragón Blanco
Capítulo 41: Song Jiang burla al ejército de Wuwei y Zhang Shun captura vivo a Huang Wenbing
Capítulo 42: Regresando a la Aldea Dao y recibiendo los Tres Volúmenes de los Libros Celestiales, Song Gongming conoce a la Reina Madre de los Nueve Cielos.
Capítulo 43: El falso Li Kui roba el solitario Torbellino Negro y mata a cuatro tigres en Yiling
Capítulo 44: Jin Baozi se encuentra con Dai Zong en el camino; Guan Suo se encuentra con Shi Xiu en la larga calle.
Capítulo 45: Yang Xiong, borracho, regaña a Pan Qiaoyun y Shi Xiuzhi mata a Pei Ruhai
Capítulo 46: La enfermedad causa un gran alboroto en la montaña Cuiping y prende fuego a la tienda Zhujia.
Capítulo 47: El Águila que se Despliega del Cielo y el Libro de la Vida y la Muerte; El Ataque de Song Gongming a Zhujiazhuang
Capítulo 48: Yi Zhang Qing captura a Wang Aihu solo; Song Gongming ataca a Zhujiazhuang dos veces
Capítulo 49: Jie Zhen y Jie Bao escapan juntos de la prisión; Sun Li y Sun Xin roban la prisión
Capítulo 50: El plan de la cadena de palmas dobles de Wu Xuejiu Los tres ataques de Song Gongming a Zhujiazhuang
Capítulo 51: El tigre alado cayó sobre Bai Xiuying y el hombre barbudo falló al joven maestro
Capítulo 52: Li Kui mata a Yin Tianxi y Chai Jin pierde la prefectura de Gaotang
Capítulo 53: Dai Zong es más astuto que Gongsun Sheng y Li Kui mata a Luo Zhenren con un hacha.
Capítulo 54: Ruyunlong lucha con Gao Lian y derrota al Torbellino Negro, explorando la cueva para salvar a Chai Jin.
Capítulo 55: Los tres ejércitos del general Gao Daxing y los caballos unidos de Hu Yanzhuo
Capítulo 56: Wu Yong envía a Shi Qian a robar la armadura de Tang Long para atraer a Xu Ning a la montaña.
Capítulo 57: Xu Ning le enseña a Song Jiang cómo usar la lanza de hoz y gancho para derrotar a los caballos vinculados.
Capítulo 58: Las Tres Montañas se reúnen para luchar contra los Tigres de Qingzhou y regresan a Waterside
Capítulo 59: Wu Yong gana la Campana Dorada y ahorca a Song Jiang para causar problemas en el Monte Hua
Capítulo 60: Gongsun Sheng derrota al demonio Chao Tianwang en la montaña Mangdang y recibe un disparo de flecha en la ciudad de Zengtou.
Capítulo 61 La astucia de Wu Yong le permite ganar el Unicornio de Jade, Zhang Shun arma un alboroto nocturno en el Ferry Jinsha
Capítulo 62: Disparo furtivo, Yan Qing rescata al maestro, Shi Xiu salta del edificio
Capítulo 63: Las tropas de Song Jiang ganan la batalla contra Beijing y toman Liangshanpo
Capítulo 64: Hu Yanzhuo engaña a Guan Sheng en una noche de luna, Song Gongming captura a Suo Chao en un día nevado
Capítulo 65: El Rey Celestial Portador de la Pagoda Aparece en un Sueño y Salta a las Olas para Vengar sus Errores
Capítulo 66: Shi Qian quema la Torre Cuiyun y Wu Yong captura la Mansión Daming
Capítulo 67: Song Jiang recompensa a los tres ejércitos de caballería e infantería; Guan Sheng somete a los dos generales de agua y fuego
Capítulo 68: Song Gongming ataca a Lu Junyi en la ciudad de Zengtou por la noche y captura vivo a Shi Wengong.
Capítulo 69: La prefectura de Dongping atrapa accidentalmente al Dragón de Nueve Patrones Song Gongming y libera al General de Doble Lanza.
Capítulo 70: Flechas sin plumas y piedras voladoras golpean al héroe Song Gongming abandona la comida y captura al guerrero
Capítulo 71: La Tabla de Piedra en el Salón de la Lealtad es Observada por los Seres Celestiales, y los Héroes de Liangshanpo son Ordenados por Asientos.
Capítulo 72: Chai Jin lleva una flor en el pelo y entra al Jardín Prohibido; Li Kui causa problemas en Tokio durante el Festival de los Faroles.
Capítulo 73: Qiao Torbellino Negro atrapa fantasmas y ofrece dos cabezas a Liangshanpo
Capítulo 74: Yan Qing captura hábilmente el pilar del cielo, Li Kui celebra la muerte de Zhang Qiao en la oficina gubernamental.
Capítulo 75: El Yama Viviente vuelca el barco y roba el vino imperial. El Torbellino Negro rompe el edicto imperial y regaña al enviado imperial.
Capítulo 76 Wu Jialiang organiza el Estandarte de Cuatro Perforaciones y Cinco Colmillos y Song Gongming organiza la Formación de Ocho Trigramas de los Nueve Palacios.
Capítulo 77: Liangshanpo tendió una emboscada a Song Gongming dos veces para derrotar a Tong Guan
Capítulo 78: Ten Jiedu analiza la captura de Liangshanpo; Song Gongming derrota al general Gao
Capítulo 79: Liu Tang prende fuego a los buques de guerra; Song Jiang derrota al general Gao
Capítulo 80: Zhang Shun perfora el barco de la anguila marina, Song Jiang derrota al general Gao tres veces
Capítulo 81: Yan Qing se encuentra con Daojun en una noche iluminada por la luna, Dai Zong trama un plan para escapar de Lehe.
Capítulo 82: Liangshanpo reparte el oro y compra el mercado. Song Gongming y su grupo son reclutados.
Capítulo 83: A Song Gongming se le ordenó derrotar a la dinastía Liao y matar al soldado en la estación Chenqiao con lágrimas.
Capítulo 84: Las tropas de Song Gongming atacan la ciudad de Jizhou; Lu Junyi pelea en el condado de Yutian
Capítulo 85: Song Gongming cruza el paso de Yijin por la noche, Wu Xuejiu captura el condado de Wen'an con su ingenio.
Capítulo 86: La batalla de Song Gongming en la montaña Dulu, el ejército de Lu Junyi capturado en el valle de Qingshi
Capítulo 87: Song Gongming lucha en Youzhou, Hu Yanzhuo captura al general extranjero
Capítulo 88: La Matriz del Cielo del Caos del General Yan, el sueño de Song Gongming de enseñar la magia de Xuannv
Capítulo 89: Song Gongming rompe con éxito la formación enemiga y el Gran Comandante Su emite un decreto imperial.
Capítulo 90: Song Jiang practica Zen en el Monte Wutai; Yan Qing se encuentra con un viejo amigo en la ciudad de Shuanglin.
Capítulo 91: Las tropas de Song Gongming cruzan el río Amarillo, Lu Junyi toma la ciudad en la noche oscura.
Capítulo 92: Las flechas mágicas del pequeño Li Guang derrotan a los sabios del condado de Gai.
Capítulo 93: El sueño problemático de Li Kui en el lago Tianchi; el ejército de Song Jiang se divide en dos grupos
Capítulo 94: Guan Shengyi entrega a tres generales, Li Kui atrapa a todos
Capítulo 95: La lealtad de Song Gongming conmovió a Hou Tu y Qiao Daoqing derrotó al ejército Song con su magia.
Capítulo 96: El Señor Mágico de la Ilusión está en problemas en la Montaña Wulong; los Soldados del Dragón de la Nube rodean la Cresta Baigu
Capítulo 97: Chen Guan fue ascendido al puesto de censor para apaciguar a la virgen Qiongying y servir como vanguardia.
Capítulo 98: Zhang Qing está casado con Qiongying, Wu Yong planea envenenar a Wu Li
Capítulo 99: El Monje de las Flores se libera del enredo del pozo y el agua del dragón del río Hunjiang inunda la ciudad de Taiyuan.
Capítulo 100: Zhang Qing y Qiong Ying lograron el éxito, Chen Guan y Song Jiang celebraron su victoria.
Capítulo 111: El siniestro complot para encontrar una tumba, el sol rebelde de primavera, la seductora y adúltera
Capítulo 122: Wang Qing fue demandado por adulterio, Gong Duan fue golpeado y el ejército de la división fue condenado.
Capítulo 130: Zhang Guanying perdió al hermano de su concubina y Fan Jieji trató el rostro de su primo.
Capítulo 144: La familia de Duan recluta solemnemente nuevos yernos, Fang Shanzhai y el viejo hombre fuerte.
Capítulo 150: Song Gongming escapa del calor del verano para curar a los soldados, Qiao Daoqing regresa para quemar a los bandidos.
Capítulo 160: El erudito habla y se ríe, pero la armada enemiga abruma y atraviesa la ciudad fortificada.
Capítulo 107: Song Jiang derrota al ejército de Ji Shan y Zhu Wu rompe la Formación de las Seis Flores.
Capítulo 180: Qiao Daoqing tomó la ciudad en la niebla. El pequeño torbellino ocultó el cañón y atacó a los ladrones.
Capítulo 109: Wang Qing es capturado mientras cruza el río, Song Jiang reprime con éxito a los bandidos.
Capítulo 110: Yan Qing dispara a los gansos en el ferry Qiulin, Song Jiang presenta a los cautivos en la ciudad de Dongjing
Capítulo 111: Zhang Shun embosca el Templo Jinshan por la noche, Song Jiang captura la ciudad de Runzhou con su ingenio.
Capítulo 112: Lu Junyi divide sus tropas en la carretera Xuanzhou y Song Gongming lucha contra el condado de Piling.
Capítulo 113: Juramento de Hermandad de Hunjianglong Taihu Reunión de Song Gongming en Suzhou
Capítulo 114: Song Jiang, el ejército de Ninghai, llora a Xiaoyong y Jinmen, y Zhang Shun regresa a los dioses.
Capítulo 115: Zhang Shunhun captura a Fang Tianding y Song Jiang burla a Ning Haijun
Capítulo 116: Lu Junyi divide sus fuerzas y Song Gongming lucha en Wulong Ridge
Capítulo 117: La ciudad de Muzhou dispara flechas a Deng Yuanjue, Wulong Ridge God ayuda a Song Gongming
Capítulo 118: La batalla de Lu Junyi en el paso de Yuling y la conquista de la cueva Qingxi por parte de Song Gongming
Capítulo 119: Lu Zhishen falleció en Zhejiang y Song Gongming regresó a casa con gloria.
Capítulo 120: El espíritu de Song Gongming se reúne en Liaoerwa. El emperador Huizong deambula por el lago Liangshan en su sueño.

"A la Orilla del Agua" describe vívidamente todo el proceso de surgimiento, desarrollo y fracaso del levantamiento campesino liderado por Song Jiang en la sociedad feudal china. La trama del libro puede dividirse, a grandes rasgos, en dos partes. La primera, del capítulo 2 al 70, describe cómo 108 héroes experimentaron diferentes caminos de resistencia y se reunieron en el lago Liangshan, formando un grupo heroico de "ocho direcciones que compartían el mismo territorio, diferentes apellidos y una sola familia". La segunda parte, del capítulo 71 al final de la novela, describe cómo los héroes de Liangshan, liderados por Song Jiang, aceptaron la amnistía, fueron divididos y perseguidos por la corte, y finalmente se derrumbaron. La trascendencia social de la novela reside en la profunda exposición de la oscuridad y la corrupción de la sociedad feudal y los crímenes de la clase dominante, y en la clara atribución de la causa fundamental del levantamiento campesino a "los funcionarios que obligaron al pueblo a rebelarse".