●1. Después de la desaparición de Willibald
2. La decisión de Federico
3. Adiós a las ratas
4. Adiós, Mansión Gris
5. Encuentro con un gran gato atigrado
6. Historias contadas por grandes felinos
7. Domingo por la mañana
8. La historia de Philip
9. Una balsa
10. Falta la balsa.
11. Grandes ciudades
12. El ratón de ciudad y el ratón de campo vieron la televisión juntos.
13. El paradero de Willibald y Joseph el Ratón
14. Frederick se convirtió en fan de Mickey Mouse
15. Caja silenciosa
16. El sueño de Federico
17. Despedida de Iván
18. Dos ratones estaban encerrados en una jaula.
19. Mathilde y los dos ratones
20. El deseo de dos ratones
21. La opinión de Pablo
22. Gratis
23. Mouse TV
24. Sala de conferencias n.º 54
25. El secreto de Mickey
26. El sufrimiento de Federico
27. Se convirtió en prisionero
28. Regreso a la Mansión Gris

Lily Mouse y Frederick fueron a la gran ciudad a buscar al valiente ratón Philip. Fue el odioso Willibald quien expulsó a Philip de la Mansión Gris. ¡Willibald sigue haciendo el mal! Al enterarse de que Lily Mouse también ha llegado a la ciudad, Willibald ideó un truco... Lily Mouse, Frederick y Philip están en peligro. ¿Podrán los tres amigos derrotar a Willibald? ¿Podrán regresar a la Mansión Gris con éxito y felicidad?